伊莎貝拉

一九九九年，澳門回歸中國前最後一個夏天，感覺特別炎熱。也許這跟天氣無關，而是因為馬振成 (杜汶澤飾) 正徘徊於生命的關口。

作為一名澳門司警，被勒令停職交還配槍後，他感到自己跟平凡人一樣，不，是被平凡人還要糟。失去配槍，精神上彷如被閹割了一樣無助。他正為著串通黑幫份子和葡國上司走私私煙案件，而面臨被起訴。

其有份參予走私的葡國上司，就如其四百多年前當海盜的祖先一樣，正忙於收拾細軟，和從貪污中得來的利潤返回老家安享晚年。無人願意再理會馬振成，舞台彷似早安排了他該站的位置。

唯一自救的方法，是在轉為污點證人的咖喱文出庭指證自己前，先讓他永遠沉默。

就在這掙扎時刻，一個少女突然闖進了馬振成的生命。初時，他只以為是自己眾多一夜風流的對象之一，怎料女孩說出了一個名字，勾起了馬振成差不多已淡忘的記憶……

十六歲那年，馬振成不慎令初戀女友張麗華懷孕，為了擺脫此困境，他決定選擇打劫，把搶來的數千元交給女友，著她到醫院把嬰兒打掉。馬振成不懂怎樣去處理，於是當目送了女友進入醫院後，便馬上離開。不單是離開了醫院，也從此離開了張麗華的人生。

可是今天張碧欣 (梁洛施飾) 出現在他眼前，說明了張麗華當日並沒有按照他的意思把胎兒打掉。張碧欣告訴他，母親在去年已經因肺癌病逝。自母親逝世後，張碧欣無錢交付房租﹐因而被房東把門鎖上。馬振成於是幫助跟房東理論，卻發現房東竟將張麗華送給女兒的小狗「伊莎貝拉」丟到街上。

張碧欣不打算要求馬振成盡父親的責任去照顧她，只希望他能陪自己一起去把伊莎貝拉找回來。馬振成決定幫她，因在他內心深處尋找的「伊莎貝拉」，並不單單是一隻狗，「伊莎貝拉」更是張麗華十六歲時所用的英文名字。

透過這段尋狗之旅，父女開始了共同的生活。張碧欣發現不斷前來父親家找他的女伴，其實都是跟自己同年齡的女孩。於是她用盡各種方法去打發她們，而馬振成則從這個任性活潑的女兒身上，尋回久違了的歡樂。

在小城的窮街陋巷間，滋生出一段暗媚風流的曖昧情感。可是距離咖喱文回澳門出庭的日期逐漸迫近，馬振成必須要下一個決定，到底動手把他幹掉，還是跟女兒一起潛逃到外地？

與此同時，父女的同居生活，逐漸建立出一段界乎父女與戀人之間的曖昧情感……